Анна Разумовская - Маркетинг услуг. Настольная книга российского маркетолога практика
• или нечто, ориентированное на одну группу потребителей в противоположность другой группе;
• или нечто, где основные конкуренты, с которыми вы сталкиваетесь, различны;
• или нечто, что может иметь разную прибыльность.
Таким образом, различные бизнес-сегменты могут быть выделены по одному из следующих признаков:
различные товары или услуги: для диверсифицированных компаний это будут различные направления деятельности (например, юридические и финансовые услуги, предоставляемые одной и той же консалтинговой компанией);
различные покупатели, получающие один и тот же товар или услугу: для сервисных компаний, покупательские сегменты которых имеют принципиальные отличия друг от друга (например, фитнесом пользуются и женщины, и мужчины);
различные местности, получающие один и тот же продукт, в тех случаях, когда затраты на обслуживание различных географических регионов различаются: приемлемо для компаний, имеющих филиалы/ представительства в разных городах (и даже странах), а также сетей, имеющих филиалы/представительства в существенно различающихся по уровню жизни районах одного и того же города;
различные варианты или модификации одного и того же продукта, отличающиеся степенью добавленной стоимости, качеством или дополнительными услугами: для сетевых сервисных компаний это могут быть отличающиеся по ценовым и/или сервисным уровням филиалы/представительства.
На основании всего вышесказанного начнем анализ с умозрительного (пока) определения потенциальных бизнес-сегментов. Просто перечислим все направления, по которым работает компания, удовлетворяющие приведенному выше определению.
Далее применяем простейший Тест 1, ответив всего на два вопроса:
1) являются ли конкуренты на двух потенциальных рынках различными или одними и теми же (если различными, то на вопрос 2 можно не отвечать);
2) если конкуренты одни и те же, то решите, обладают ли конкуренты (включая вашу компанию) приблизительно одинаковыми позициями с точки зрения доли рынка на двух потенциальных бизнес-сегментах.
Для удобства выполнения этого этапа воспользуемся табл. 11.1. В графе «Конкуренты» следует указать не только перечень конкурентов, но и доли рынка, которые они занимают. Важно четко представлять себе конкурирующие организации по каждому из предполагаемых бизнес-сегментов. Эти данные берутся из конкурентного анализа, выполняемого маркетинговой службой сервисной компании.
Таблица 11.1
Выявление бизнес-сегментов (Тест 1)
Позиции с точки зрения рынка определить также несложно. Рассмотрим для сравнения примеры двух крупных компаний, успешно работающих на рынке Санкт-Петербурга (обозначим их условно M (анализируемая компания) и N), которые, работая в одной и той же отрасли по ценовым классам VIP и Standard (признак – «модификации одного и того же товара»), конкурируют друг с другом. Для понимания их рыночных позиций построим табл. 11.2.
Таблица 11.2 Доли рынка конкурентов (пример)
Мы ввели понятие осносительной доли рынка (relative market share), которую будем обозначать далее ОДР (RMS) – это просто доля рынка вашей компании, деленная на долю рынка вашего самого крупного конкурента. Постараемся не потерять полученные в табл. 11.2 значения – они еще нам пригодятся.
Но уже сейчас мы имеем достаточно информации для вывода о том, что ОДР M и N имеют существенные различия на двух потенциальных бизнес-сегментах. Это дает нам основания считать их (VIP и Standard) отдельными бизнес-сегментами. Иными словами, различие в ОДР показывает нам, что M специализируется на рынке жилья класса B (VIP), а N – класса Standard. Потребители у этих модификаций товара различаются по платежеспособности, не говоря уже о покупательском поведении, следовательно, рынки будут иметь разные характеристики. Значит, анализировать их будем отдельно.
В большинстве случаев Тест 1 показывает достаточно убедительную картину, несмотря на свою простоту. Тем не менее вы не застрахованы от сложных ситуаций, в которых тяжело понять, являются ли бизнес-сегменты обособленными. Для таких случаев, а также для повышения собственной уверенности в результате мы рекомендуем воспользоваться также Тестом 2, иногда называемым «сегментационной мясорубкой», который представлен ниже в табл. 11.3. Он полезен еще и тем, что дает развернутые исходные данные для убедительной аргументации существования определенных вами сегментов.
Необходимость аргументации является зачастую достаточно важным компонентом в общении с руководством компании, так как видение руководства бывает основано на внутреннем, интуитивном представлении о реальных процессах. Руководители, а особенно собственники, не всегда правильно определяют свои бизнес-сегменты. Самой распространенной причиной таких заблуждений является перенос представления о направлении деятельности в том виде, как собственник его задумывал, на реальную ситуацию.
Таблица 11.3
Выявление бизнес-сегментов (Тест 2)
Отвечая на каждый из 12 вопросов, вы выбираете «да» или «нет», то есть соответствующее количество баллов, затем суммируете полученные результаты. Если получился положительный результат – у вас два независимых бизнес-сегмента (№ 1 и № 2) и вам придется разрабатывать отдельные стратегии для каждого из них. Если нет – прочь сомнения! Это единый бизнес-сегмент, стратегия для него будет общая, всего одна.
Теперь вы точно знаете, сколько отдельных, независимых друг от друга бизнес-сегментов есть в вашей компании. Каждый из них придется анализировать отдельно, создавая адаптивные стратегические комплексы.
11.2. На чем мы зарабатываем деньги
Вопрос существования и независимости бизнес-сегментов актуален и в аспекте понимания основных источников дохода компании. Мы уже определили наши бизнес-сегменты, не удивляйтесь, если оказалось, что их больше или меньше, чем вы (или ваше руководство) определили ранее. Такое случается достаточно часто. На следующем этапе анализа мы определим прибыльность бизнес-сегментов, то есть выясним, какие из них интересны для нас в аспекте основной цели предпринимательской деятельности – получения прибыли.
Для выполнения этого анализа от вас потребуются небольшие усилия в плане получения исходных данных, а именно:
объемов продаж, поставленных в соответствие с выявленными бизнес-сегментами;
прибыли по ним (можно использовать также валовый доход);
• рассчитанной по каждому из них рентабельности (лучше всего использовать так называемую «рентабельность продаж»: Return on Sales – ROS).
Для выполнения этого анализа будет полезна табл. 11.4, приведенная ниже. Данные в таблице (объем продаж и прибыль) могут быть представлены как в абсолютном (денежном или натуральном), так и в относительном выражении.
Таблица 11.4
Оценка прибыльности бизнес-сегментов (пример)
Здесь имеет прямой смысл вспомнить правило Парето, известное также как правило 20/80. Скорее всего, вы обнаружите, что 80 % прибыли вашей компании сконцентрировано на небольшом количестве бизнес-сегментов. Остальные приносят суммарно 20 %. Причем вы увидите, что бизнес-сегменты, приносящие 80 % прибыли, могут иметь самую высокую рентабельность (чаще всего, но бывают и исключения, как в нашем примере). Мы предлагаем вам убедиться в этом самостоятельно, используя нашу табличную форму.
Итак, вы точно знаете, сколько у вас есть сегментов и какие из них формируют вашу прибыль. Значит ли это, что нужно срочно начинать вкладывать деньги в те, которые приносят прибыль и рентабельны и закрывать убыточные? Не торопитесь. Это еще только начало стратегического анализа.
При выполнении этой части анализа рекомендуется обратить внимание на методику расчетов по прибыли и рентабельности.
Обычной практикой в российских компаниях с диверсифицированными бизне-сами является весьма причудливая система определения прибыли, при которой все затраты и накладные расходы могут относиться на одно (как правило, самое крупное и стабильное) направление. Что приводит, естественно, к искажению данных по прибыли и рентабельности, которое, как и любое другое искажение, сведет на нет полезность вашей работы. Для корректного выполнения этой части анализа вам необходима истинная картина.
Поэтому не поленитесь выяснить у экономистов методику расчета нужных вам показателей, чтобы «не было мучительно больно».
Если вы вернетесь чуть назад и сверите показатели прибыльности, полученные в этом разделе, с приведенным в предыдущем данными анализа ОДР по бизнесам, то можете с достаточно большой степенью вероятности обнаружить, что это будут те же бизнес-сегменты, которые имеют большие ОДР.
