Эксперт Эксперт - Эксперт № 21 (2014)
figure class="banner-right"
figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure
Удивляться тут нечему: как сообщает Росстат, вложения в нефинансовые активы за 2013 год в стране уменьшились на 108,4 млрд рублей и составили 9660 млрд рублей против 9768,4 млрд рублей по итогам 2012 года. Было бы странно, если бы это не сказалось на вложениях в ИКТ. «Развитие ИТ-рынка полностью определяется ситуацией в экономике. Частные компании ограничили инвестиции в развитие. В производственном секторе, например в металлургии и химии, бюджеты снизились до минимума, который нужен лишь для поддержания производства. Госкорпорации сократили затраты не так сильно, но тоже стали более пристально смотреть на необходимость ИТ-проектов», — объясняет Сергей Мацоцкий , председатель правления компании IBS.
Очевидно, что при этом растет требовательность клиентов: внедряемые решения должны быть эффективными — быстро окупаться и незамедлительно приносить результат. «Заказчики отреагировали как в кризисном 2009 году: заморозили длинные проекты и переориентировались на те, которые повышают эффективность в краткосрочной перспективе. Среди них — миграция в публичные “облака” и аутсорсинг, виртуализация, внедрение средств бизнес-аналитики и информационной безопасности», — уточняет Борис Бобровников , генеральный директор компании КРОК. А председатель правления группы «Астерос» Юрий Бяков добавляет: «Мы наблюдаем снижение доли долгосрочных интеграционных проектов, при этом заказчики все больше делают упор на экономичные модели получения ИТ-сервисов, в частности облачные, а также на централизацию управления ИТ-инфраструктурой в целом».
Получается, что общеэкономическая стагнация совпала с перестройкой ИКТ-рынка (или ускорила ее) в связи с исчерпанием прежних стимулов роста. «Рынок сейчас на пороге смены бизнес-модели. Многим игрокам придется уходить от перепродажи чужих продуктов и построения вокруг них стандартных сервисов к созданию собственных сервисных ниш и уникальной продукции. Поневоле рынок превращается и в более конкурентный, и в более развитый в плане технологий: практически все ИТ-решения становятся облачными или гибридными, поэтому интеграторы вынуждены конкурировать уже не только между собой, но и с операторами публичных и частных “облаков”», — считает генеральный директор компании «ФОРС — Центр разработки» Степан Томлянович .
Таблица 1:
Список крупнейших российских компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2013 года
Среди новых драйверов развития — усилия государства по масштабному внедрению ИТ-технологий. «Эффективность работы невозможна без учета затрат и правильной организации, которые обеспечивают ИТ. Поэтому можно ожидать рост расходов государства на ИТ в связи с расширением инфраструктуры и переносом части услуг в электронную форму (программы информатизации в медицине и образовании, повышение доступности услуг с применением мобильных приложений, геоинформационных систем). Повысятся и инвестиции бизнеса в новейшие технологии (мобильность, «облака», Big Data, аутсорсинг), в средства повышения конкурентоспособности и эффективности (CRM, интернет- и мобильный банкинг, системы оценки рисков), в системы автоматизации и централизации управления, в системы получения информации и анализа текущей деятельности, в аренду инфраструктуры», — говорит Владимир Грибов , исполнительный директор и вице-президент компании ЛАНИТ.
«Железо» стало легче
Застой на ИТ-рынке обусловлен также завершением масштабных инфраструктурных проектов, на которые были урожайны 2012 и 2013 годы. Это повлекло за собой неизбежное сокращение заказов на интеграцию, предполагающих масштабные поставки «железа» и программного обеспечения (ПО): в 2013 году прирост суммарной выручки участников ренкинга от поставок оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов оказался отрицательным и составил –13% (см. график 1) против 22% годом ранее. Из всех видов ИТ-деятельности поставки оборудования и ПО в 2013 году оказались единственным направлением, где изменение общей выручки участников было отрицательным.
Таблица 2:
Топ-5: производство оборудования
Снижение доходов от поставок было характерно почти для всех лидеров данного сектора рынка (подробнее см. таблицы на сайте raexpert.ru). «C точки зрения реализации инфраструктурных проектов минувшие два-три года для России были уникальными. В стране прошли мероприятия мирового масштаба, такие как форум АТЭС, Универсиада и Олимпиада; телеком-операторы активно строили сети LTE. Это масштабные проекты, в рамках которых установлено много оборудования: создавались дата-центры, расширялись магистральные и локальные каналы, строились комплексные системы безопасности, внедрялись системы управления и контроля. Итог налицо: вопреки всем сложностям, экономическим и политическим, мероприятия успешно состоялись, сети 4G запущены в эксплуатацию. Вместе с тем в условиях жесткой конкуренции компании вдумчиво просчитывают эффективность внедрения ИТ, стремясь оптимизировать бизнес за счет высоких технологий. Поэтому сейчас растет интерес к высокотехнологичным сервисам, консалтинговым услугам и специализированным отраслевым разработкам, а в рамках таких проектов доля “железа” незначительна», — уточняет Вячеслав Смирнов , генеральный директор «Энвижн Груп».
Впрочем, объем выручки участников ренкинга в сегменте интеграционных поставок остается значительным. По итогам 2013 года это внушительные 132,9 млрд рублей, или 29% их суммарной выручки (см. график 2). Похожий объем выручки демонстрирует российский рынок консультационных услуг.
В целом в сегменте поставок сохраняются и предпосылки роста. Пример тому — развитие сетей связи четвертого поколения, которое связано с будущими масштабными работами. Они станут стимулирующим фактором как для столичных, так и для региональных ИТ-компаний.
Таблица 3:
Топ-10: разработка программного обеспечения
Консультируй это
Наибольшая доля выручки участников ренкинга по итогам 2013 года приходится на сегмент ИТ-услуг. Консалтинг и интеграция, поддержка и обучение обеспечили ведущим ИТ-компаниям 46% их суммарной выручки, или 207,3 млрд рублей. Правда, темпы роста в этом сегменте скромнее, чем год назад, и составляют 8% (13% в ренкинге по итогам 2012 года). Что же касается структуры этого сегмента, то 74,4 млрд рублей пришлось на услуги интеграции, 61,3 млрд — на поддержку и аутсорсинг, 48,3 млрд — на консалтинг, а скромные 2,8 млрд — на обучение и сертификацию.
Набор драйверов в сегменте ИТ-услуг за последний год не претерпел существенных изменений. Пожалуй, лишь усилились акценты на повышение эффективности деятельности заказчика. К этому фактору участники рынка относят и нынешний рост своих доходов от данного направления: реализуются сервисные проекты, внедряются бизнес-приложения и решения для Big Data, популяризируются мобильные и облачные технологии, повышаются безопасность и эффективность ИТ-инфраструктуры. «Крупным компаниям важно вовремя реагировать на изменение конъюнктуры. Им интересны средства для получения оперативной информации и детального анализа всех аспектов своей деятельности, централизация управления, нужны решения для оптимизации логистических процессов. Поэтому в секторе услуг востребованы решения, организующие единое информационное пространство и обмен данными между различными системами, а также решения по управлению нормативно-справочной информацией», — говорит Владимир Грибов.
Таблица 4:
Топ-10: услуги в области информационных технологий
По словам Ольги Рубцовой , заместителя генерального директора «Техносерв консалтинг», компании ищут точечные способы повышения эффективности: «Сегодня востребованы проекты, способные повысить доходность бизнеса. Это технологии самого разного класса: системы BI (бизнес-аналитика), позволяющие увидеть скрытые резервы развития; CRM для удержания клиента и оказания лучшего сервиса; BPM (Business Process Management), ускоряющие бизнес-процессы, например выдачу кредитов населению. Так, в банке ВТБ24 мы внедрили единый фронт-офис для обслуживания клиентов на технологиях CRM. Проект позволил банку перейти к новой бизнес-модели продаж: ВТБ24 отказался от простого обслуживания и сфокусировался на активных кросс-продажах и продвижении новых продуктов. За год система сгенерировала почти 12 миллионов предложений клиентам и принесла банку 90 миллионов рублей дополнительной прибыли».
Для повышения эффективности своего ИТ-хозяйства заказчики нередко проявляют интерес к различным решениям по части центров обработки данных. «Многие наши заказчики при запуске новых проектов предпочитают услуги нашего виртуального ЦОДа. Это позволяет быстро и в нужный срок получить необходимые ИТ-ресурсы, в том числе их обслуживание, а впоследствии создать в нашем дата-центре участок своей инфраструктуры», — поясняет Юлия Кошкина , директор технического центра компании «Инфосистемы Джет».
