Эксперт Эксперт - Эксперт № 27 (2014)
Обзор книги Эксперт Эксперт - Эксперт № 27 (2014)
: Empty data received from address
Empty data received from address [ url ].
Занимательная картография Яковенко Дмитрий
Создать национальную платежную систему необходимо, но сделать это в короткие сроки не получится. Поэтому выдавливание из России Visa и MasterCard — бессмысленный и опасный процесс
section class="box-today"
Сюжеты
Расчеты и платежи:
Безналичный ужас
Бюджетные полеты
/section section class="tags"
Теги
Платежные системы
Расчеты и платежи
Экономика
Инвестиции
/section
Дискуссия вокруг национальной системы пластиковых карт (НСПК) вышла на новый этап. На прошлой неделе приглашенные Центральным банком эксперты выбирали, какая из отечественных платежных систем больше подходит на роль общенациональной: «Универсальная электронная карта» (УЭК) Сбербанка или новосибирская «Золотая корона». Оценивали по ряду параметров — от программного обеспечения и чипа до количества банкоматов, готовых к работе. По результатам голосования предпочтение отдали «Золотой короне». Правда, отрыв от УЭК вышел минимальным: из двух возможных баллов «Золотая корона» получила 1,68, УЭК — 1,5. Это значит, что особой разницы между системами на рынке не видят. Итоги голосования скорее можно расценивать как сигнал Сбербанку, что его желание продвинуть своего платежного оператора банкиры не разделяют. Для УЭК, которая числилась явным фаворитом на предыдущих этапах обсуждения, это сюрпризом не стало. Ее представители уже выразили сомнение в результатах голосования, обвинив экспертов в том, что те подошли к нему слишком эмоционально. Но выбор экспертов в любом случае почти ничего не решает. Претендентов на роль национальной платежной системы еще ожидает голосование в рамках рабочей группы по ее созданию, а заключительное слово в любом случае за главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной . Кроме того, власти до сих пор окончательно не отказались от идеи строить систему с нуля.
figure class="banner-right"
figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure
В смежных вопросах тоже много неразберихи. Не начато как следует создание межхостинговых соединений между банками (напрямую, исключая платежные системы), способных обезопасить платежный рынок от очередных американских санкций. В подвешенном состоянии остается и вопрос о будущем международных платежных систем (МПС) Visa и MasterCard в России. Им то угрожают запредельными штрафами и обеспечительными взносами, то смягчают соответствующие требования. Тем не менее финансовый патриотизм, разыгравшийся в середине весны, сейчас ослаб. А это значит, что самое время вдумчиво и без горячки определить, что именно мы хотим иметь под видом национальной платежной системы и какую роль в ней будет играть объективная реальность.
Президент велел заблокировать
Напомним, как создание национальной платежной системы превратилось в один из государственных приоритетов. В конце марта в рамках санкций министерства финансов США Visa и MasterCard заблокировали трансакции по картам четырех российских банков: «России», его «дочки» Собинбанка, СМП-банка и аффилированного с ним Инвесткапиталбанка. Событие не беспрецедентное: международные платежные системы уже не раз использовались американскими властями как оружие против политических врагов. В конце 2010 года платежные системы блокировали пожертвования в адрес сайта WikiLeaks. Через год были заморожены трансакции по банковским картам, выпущенным в Сирии, — в рамках экономических санкций против правительства Башара Асада. Были и менее политизированные случаи блокировок: например, во время кризиса 1998 года Visa и MasterCard останавливали трансакции по картам дышащих на ладан российских банков.
Как такое вообще возможно? Любая карточная трансакция, по сути, начинается с информационного потока. Когда вы, например, пытаетесь снять деньги в банкомате, машина отправляет в процессинговый центр своего банка запрос на авторизацию. Если вы вставляете карту в «родной» банкомат — все просто. Запрос поступает в банк, и тот сразу же передает подтверждение. Сложности возникают, если банкомат принадлежит другому банку: чтобы подтвердить вашу трансакцию, ему сначала необходимо узнать, кто выпустил вашу карту и есть ли на ней вообще средства для совершения операции. Здесь к процессу и подключаются международные платежные системы. Банк, которому принадлежит банкомат, отправляет запрос в операционный центр Visa и MasterCard, к которым подключены почти все банки мира. Именно МПС и сводят банки-эмитенты с банками-эквайерами или владельцами банкоматов по всему миру. В этом и заключается их конкурентное преимущество и основная угроза: Visa и MasterCard в любой момент могут заблокировать информационные потоки, проходящие через их операционный центр, как это и случилось в случае с банком «Россия» и СМП-банком. Подобных операционных центров в мире всего несколько: MasterCard обходится двумя (один — резервный), еще четыре есть у Visa. Все они, разумеется, расположены за пределами России. А значит, никаких рычагов, чтобы предотвратить блокировки, у российских властей нет. А сами Visa и MasterCard, будучи зарегистрированными в США, обязаны подчиняться американским законам, даже если они болезненно бьют по их бизнесу.
Пластик в автономном режиме
Что произойдет, если платежные системы заблокируют не отдельные, а все российские банки (как, к примеру, было в Сирии)? О международных трансакциях придется забыть: за границей банковские карты превратятся в бесполезный кусок пластика. Тем не менее об остановке всех платежных процессов внутри страны речи не идет. Показателен пример СМП-банка, пережившего сначала блокировку платежей, потом их разблокировку через несколько дней и затем окончательное отключение от Visa и MasterCard в рамках второго пакета санкций в апреле. «Снятие наличных средств в банкоматах с момента введения санкций было наименьшей проблемой для держателей наших карт, — рассказывает Елена Дворовых , вице-президент СМП-банка. — Дело в том, что СМП-банк входит в Объединенную расчетную систему, и помимо наших банкоматов и офисов клиенты могут воспользоваться всеми устройствами, их порядка 25 тысяч по всей России, принадлежащими банкам — участникам ОРС».
К тому же между многими банками в России установлены так называемые межхостинговые соединения, позволяющие обходиться без услуг процессинга международных платежных систем. У того же СМП-банка подобное соединение есть с «Уралсибом», в ближайшей перспективе банк планирует подсоединиться к банкоматной и эквайринговой сети Сбербанка. «После установки межхостинговых соединений с рядом банков количество доступных банкоматов стало еще больше, — говорит Елена Дворовых. — С течением времени значительно увеличилось количество точек, где можно расплатиться картой, в данный момент это порядка 100 тысяч магазинов и других предприятий. После заключения соглашений с крупнейшими банками расплатиться нашей картой можно будет практически везде на территории России».
Победа «Золотой короны» над УЭК от Сбербанка не окончательна: последнее слово в любом случае за главой ЦБ (на фото — глава ЦБ Эльвира Набиуллина)
Никак не коснутся блокировки Visa и MasterCard мобильного или интернет-банкинга. Платежи в адрес операторов сотовой связи или коммунальных служб через МПС не проходят. Это трансакции, идущие через налаженные системы взаимодействий, соединяющие плательщика и получателя платежа, как если вы приходите в банк и, заполнив платежку, отправляете деньги по указанным реквизитам.
Так что глобального возвращения в эпоху наличных не предвидится. Другое дело, что привычка к безналичным расчетам у россиян только-только начала формироваться, и вернуть им привычку пользоваться картами только для снятия зарплаты в банкомате очень просто. К тому же резкие действия со стороны Visa и MasterCard способны существенно ухудшить финансовое состояние банка: на любые проблемы клиенты банка реагируют предсказуемо. Когда карты СМП-банка были отключены от процессинга международных платежных систем, его вкладчики буквально за несколько дней забрали из банка около 4 млрд рублей — 5% общего объема депозитов. Еще 5 млрд забрали клиенты — юридические лица. К тому же жива в памяти история отзыва лицензии у Мастер-банка, на чьем процессинге «сидело» много небольших банков. В какой-то мере именно коллапс карточных расчетов спровоцировал мини-кризис в банковской сфере в конце прошлого года.
Своя, родная, национальная
Снизить зависимость от Visa и MasterCard стоит не только ради того, чтобы обезопасить банковскую систему. У вопроса есть и экономическая сторона. Основу заработка платежных систем составляют комиссии за услуги операционных центров. Сами по себе они исчисляются долями процента, но из-за большого количества запросов суммы выходят впечатляющие. Так, в 2010 году комиссионный доход Visa и MasterCard в России оценивался в 4 млрд долларов. Отщипнуть кусочек от выручки МПС, оставив эти деньги в стране, — хороший стимул для развития национальных платежных систем. И Россия здесь не единственная страна, озаботившаяся созданием национального игрока, способного потягаться силами с Visa и MasterCard, — по количеству карт в обращении МПС отстают от многочисленных локальных и корпоративных платежных систем (см. график 1). Наиболее успешная из них — китайская China Union Pay (CUP), логотип которой стоит на четверти всех карт, выпущенных в мире. Залог такого успеха — исключительное право на обработку всех трансакций внутри страны. Сегодня CUP уже начинает активно конкурировать c Visa и MasterCard на глобальном рынке.