Николай Конюхов - Экономический кризис: кто виноват и что делать
Описанные процессы (рост разделения труда, рост рисков на этапе сужения возможности НТП за счет роста рынков сбыта, навязанный сверху рост кредитования и др.) имеют прямое отношение к изменению психотипов людей. Так, навязывание кредитов рождает в массовом масштабе особые психологические черты у людей. Перекредитование объективно снижает требования к руководителям по прогнозированию развития хотя бы на момент выплаты ранее взятых кредитов и т. д. Таким образом, цикличное изменение психотипов не противоречит выводам неоэкономики.
Рынок в настоящее время стал глобальным и его расширение за рамки Земли просто не возможно. Это достаточно глубокое рассуждение. Падение эффективности производства, падение эффективности капитала связано с замедлением роста международного разделения труда. Это бесспорно. Но возможно ограниченность рынка не есть основной фактор падения эффективности капитала?
Ведь при одном и том же мировом рынке, при одном и том же региональном рынке разные страны развиваются разными темпами. Темпы роста ВВП колебательно меняются в различных странах, которые находятся в относительно одинаковых рыночных условиях, во всяком случае относятся к одной технологической зоне.
И в условиях мирового рынка, ВТО темпы развития разных стран разные…
Если бы ограниченность рынка был основным фактором падения эффективности капитала, то темпы роста экономик разных стран, находящихся в одной технологической зоне, менялись бы относительно одинаковыми темпами. И раз рынок ограничен Землей, то это касалось бы и развитых, и развивающихся стран. Мир для всех один, рынок один, глобализация затронула всех.
Но рынки растут, меняются не только разными темпами, но порой имеют и противоположные тенденции своего изменения. Это можно объяснить наличием факта неравномерного разделения труда внутри каждой зоны между разными странами. Это так. Но в этом случае главные причины кризиса несколько иные, чем потолок в росте общественного разделения труда в масштабе мира. Хотя этот фактор усиливает причины кризиса.
С таким же успехом можно сказать, что падение эффективности капитала связано с качеством интеллекта экономически активного населения. С ростом IQ (коэффициента интеллектуальности населения) растет и ВВП стран, с окончанием роста IQ — прирост ВВП приостанавливается. С падением IQ — ВВП начинает так же падать.
IQ изменяется неравномерно в разных странах — в одних растет, в других падает. ВВП в одних странах растет, в других падает.
Есть и иные факторы, влияющие на рост ВВП. Это доля ВВП, идущая на накопления, на вложения в научные разработки, в НИОКР и т. д. Наличие квалифицированного населения и др.
Поэтому нужны данные о том, какой из этих факторов и как влияет на падение эффективности капитала, на изменение темпов роста ВВП. И какое место среди этих факторов занимает такой важный как ограниченность рынков.
Такой подход позволяет «взвесить» факторы падения эффективности капитала, возникновения проблем в росте производительности труда по этой причине…
Ведь рост производительности труда может блокироваться по причине ограниченности рынка, но повышаться за счет иных факторов, допустим за счет роста образовательного уровня экономически активного населения, за счет снижения издержек, за счет получения более дешевой энергии, снижения энергоемкости продукции и т. д. Все эти факторы, влияющие на падение эффективности капитала, не умолкают одновременно с наступлением эффекта ограниченности рынка… Может быть причина причин является то, что падает платежеспособный спрос? Это достаточно важный вывод в концепции М. Хазина.
Спад спроса — реальность наших дней, это фундаментальная характеристика экономического развития. Но нередко этот спад сводят к платежеспособному потребительскому спросу. Для нас важнее спрос базовый, инвестиционный. Потребительский спрос — это косвенное отражение спроса инвестиционного. Если нет инвестиций в развитие — нет групп лиц, которые верят в будущее, которые предопределяют тренды такого развития, то спад инвестиций это предвестник спада заработной платы у работников производственной сферы, это предвестник в силу этого и спада потребительского спроса. Инвестиции падают, когда инвесторы не видят путей получения прибыли через создание новых заводов, фабрик, новых проектов. Чаще в таких случаях деньги уходят в финансовый сектор. И если уровень прибыли в финансовом секторе выше, чем в производственном, а последние десятилетия это так и было в большинстве случаев, то деньги на финансовых рынках и остаются. И последние десятилетия их рост в США в три раза обгонял рост реальной экономики. Деньги не превращаются в новые стройки, объекты, товары, услуги… Потребность в работниках материальной сферы снижается. Их зарплата уменьшается, уже хотя бы потому, что на рынке увеличивается число таких работников (ведь оставшиеся промышленные предприятия конкурируют между собой, экономят на заработке и численности персонала). Динамика инвестиционного спроса предвестник динамики спроса потребительского. И это подтверждается соотношением динамики доли инвестиций в мировом ВВП и динамики изменения реальной заработной платы. Приведем это для США за последние десятилетия. http://ruspropaganda.ru/archives/660
На первом графике представлена доля валовых инвестиций в ВВП США в процентах от ВВП и медианная зарплата с поправкой на инфляцию. На втором графике доля валовых инвестиций в ВВП и федеральный минимум заработной платы, выраженный в цене золота.
http://be5.biz/makroekonomika/capital_formation/capital_formation_usa.html#p1_1
Динамика изменения потребительского спроса это не есть динамика изменения заработной платы по многим причинам. С заработной платы отдают за кредиты. Заработную плату деформирует инфляция и др. Часть заработной платы идет на накопление, на финансовые рынки, то есть в инвестиции, и др. Другое дело, когда речь идет о минимальной заработной плате, которая выражена в золоте. В этом случае факторы, определяющие соотношение потребительского и инвестиционного спроса, более сбалансированы. По отношению к золоту имеют более устойчивую динамику цена нефти, цена продуктов, цена машин… Кроме того, минимальная заработная плата практически вся уходит на потребление. С нее особо не будешь платить ни налоги, ни за кредит.
Так вот, процент от ВВП, который идет в США на инвестиции, на накопления в последние десятилетия коррелирует с минимальной заработной платой в стране, выраженной в золоте, на уровне 0.6. При этом минимальная заработная плата, выраженная в золоте, должна по идее «идти» за инвестициями. Поэтому, если мы сместим цифры на 1 год, то корреляция становится выше.
Коэффициент корреляции между инвестиционными вложениями и средней заработной платой равен около 0.2. На графике видно, что вначале падают инвестиционные вложения, а затем падает заработная плата. Она более инертна при падении инвестиций, чем при их росте. А вот рост их идет одновременный. Но ведь инвестиции делают определенные люди. Возникает вопрос: что первично — вложения, инвестиции, а затем рост потребительского спроса, заработной платы или рост заработной платы, а за ней рост потребления, за ростом потребления растут инвестиции в то, что потребляется?
Может быть и так, и так. Все зависит от того, что в голове у лиц, которые занимаются инвестициями. Если это когорта прогрессивно мыслящих людей, думающих о будущем мира, если это резонаторы — инвестиции будут первичными. Если эти лица думают только о деньгах — инвестиции будут вторичными. У них на первом месте будут стоять деньги. И вместо строительства заводов, космических кораблей они будут вкладывать деньги на финансовые рынки пока там прибыль выше, чем в производственной сфере. И это касается группы лиц, всей экономической элиты, так как один или даже несколько человек эту тенденцию — а она становится со временем культурой элиты — не переломят. И данная тенденция, данная культура формируются через сложные механизмы подражания, внушения, а не только через принятие рациональных решений.
Не только экономика влияет на психологические, духовные качества людей, элиты, но и наоборот. А дух элиты, состояние общественного сознания зависит как от процессов, протекающих на Земле, так и от процессов, которые протекают в Космосе.
Растут инвестиции — растет через некоторое время и заработные платы у работников, растет с ними и потребительский спрос. Естественно, этот процесс по времени несколько опаздывает от процесса роста инвестиций. Причина, инвестиции, рождает следствие — рост общественного разделения труда, рост заработных плат, рост потребления тех, кто стал получать более высокие заработные платы, изменение спроса людей под влиянием этих факторов. Поэтому в управлении спросом большее внимание должно быть уделено инвестиционному спросу. А это в первую очередь качество тех предпринимателей, людей, кто имеет деньги для инвестиций. Но именно эти участники рынка стали в настоящее время иными, принципиально иными.
