Коллектив авторов - Ближний Восток: война и политика
Нефтяные кризисы и колебания цен на нефть
Четырехкратное повышение цен на нефть, связанное с арабским нефтяным эмбарго, вызвало ощущение полного контроля производителей над ценами и привело к коренным переменам во всех сферах мировой экономики, а также к расколу в лагере стран – членов ОПЕК. Суммарные доходы стран-экспортеров выросли с 23 миллиардов долларов в 1972 г. до 140 миллиардов долларов в 1977 г., весомый довод для «нефтяных ястребов» продолжать свою нефтяную политику в русле постоянного повышения цен на нефть. Основная борьба развернулась между ослепленным амбициями шахом Ирана и придерживающимися умеренной нефтяной политики саудовцами, которые справедливо опасались того, что постоянные повышения цен приведут к переходу от нефти к традиционным и альтернативным энергоносителям, а это сократит их рынок и, таким образом, уменьшит значение их ресурсов. К тому же дальнейшее повышение цен на нефть стимулирует повторение циклов экономического спада и инфляцию в странах-импортерах, что опять же приведет в конечном счете к падению спроса на нефть.
Ответ западных стран не заставил себя долго ждать. Середина 70-х годов ознаменовалась настойчивыми попытками стран-импортеров слезть с арабской нефтяной иглы; основными направлениями их политики теперь были – более умеренное использование энергии, разведка и начало эксплуатации новых нефтяных месторождений (главным образом в Северном море, на Аляске и в Мексиканском заливе) и поиск альтернативных энергоносителей. К концу 1978 г. во всем мире, включая Соединенные Штаты, начали ощущаться результаты политики, принятой после введения эмбарго: повсеместно шли разведывательные работы, огромные инвестиции направлялись в британский и норвежский сектора Северного моря, нефтяные компании, лихорадочно запасающиеся дополнительными нефтяными объемами в условиях фактически ежедневного повышения цен на нефть и нестабильности мировой нефтяной промышленности, оказались хозяевами огромных запасов сырой нефти.
Впрочем, западный мир вскоре ожидало новое потрясение – в начале 1979 г. сломленный и физически и морально Иран покинул шах Мохаммед Пехлеви, а 1 февраля в Тегеран из своего изгнания с триумфом вернулся аятолла Хомейни. Иран захлестнула Исламская революция. «Волна паники, прокатившаяся по всему индустриальному миру, принесла второй нефтяной шок, подняв цены с 13 до 34 долларов за баррель, и коренные перемены не только в мировой нефтяной промышленности, но и во второй раз в течение менее одного десятилетия в мировой экономике и геополитике». Новый нефтяной шок прошел через несколько стадий. Первая растянулась с конца декабря 1978 г. (прекращение импорта нефти из Ирана) до осени 1979 г. Потери после прекращения нефтедобычи в Иране были частично возмещены ее ростом в других странах. К концу 1978 года Саудовская Аравия повысила объем нефтедобычи от установленного ею самой потолка в 8,5 млн баррелей в день до 10,5 миллиона. В первом квартале 1979 года ее нефтедобыча сократилась до 10,1 млн баррелей, но все же это было выше прежнего потолка в 8,5 млн. Увеличили нефтедобычу и другие страны ОПЕК. В критические первые три месяца 1979 г. суммарное производство нефти в капиталистическом мире было примерно на 2 млн баррелей в день меньше, чем в последнем квартале 1978 г.
Все же в начале марта 1979 года, гораздо скорее, чем ожидалось, на мировые рынки начал возвращаться иранский экспорт, хотя и в значительно меньшем объеме, чем до падения шаха. С очевидным ослаблением напряженности с поставками цены на рынке наличного товара начали падать и приближаться к официальным продажным ценам. Это был период, когда мог бы быть восстановлен определенный порядок, обеспечивающий некоторое спокойствие. В начале марта страны – члены Международного энергетического агентства в целях стабилизации рынка приняли решение сократить спрос на 5 %. Но паника и лихорадочная конкуренция на рынке теперь уже приобрели инерцию.
В конце марта состоялась очередная конференция ОПЕК. Цены на наличную сырую нефть поднялись уже на 30 %, на нефтепродукты – на 60 %. ОПЕК решила, что ее члены могут повышать официальные цены за счет дополнительных налогов и надбавок, «какие они считают оправданными в свете их собственного положения». И теперь на мировом рынке нефти начались два вида игр. Одним была погоня друг за другом: производители состязались в повышении цен. Другим – «схватка», жестокая конкуренция покупателей за поставки.
22 сентября 1980 г. снова пошатнуло всю систему поставок нефти, предвещая начало третьего нефтяного кризиса, – разразилась долгая кровопролитная война между Ираном и Ираком. На второй день, 23 сентября 1980 г., иракские военные самолеты начали массированные бомбардировки иранского нефтеперерабатывающего комплекса в Абадане, самого большого в мире, которые продолжались в следующем месяце и вызвали серьезные разрушения. Бомбардировкам подверглись также и все иранские порты, и нефтяные центры. Проведенное Ираном контрнаступление полностью лишило Ирак возможности экспортировать нефть через Персидский залив. В результате войны иранский экспорт нефти сократился, однако, экспорт Ирака был почти полностью прекращен.
На первой стадии Ирано-иракской войны мировой рынок ежедневно недополучал почти 4 млн баррелей нефти, то есть 15 % нефтедобычи стран ОПЕК и 8 % потребности западного мира. Цены на рынке наличного товара снова подпрыгнули. Легкие сорта арабской нефти достигли небывалой до того цены – 42 доллара за баррель. Паника, однако, продолжалась недолго. Началось повсеместное снижение деловой активности, причинами которого послужили и повышение цен, и решимость правительств западных стран бороться с инфляцией. При высоких запасах спрос резко падал, и цены на рынке понижались. Такое сочетание делало все более экономически невыгодным придерживание запасов, и использование их вместо дополнительных закупок росло.
Высокие процентные ставки в США и нехватка денежной массы вместе со снижением покупательской способности в результате повышения цен на нефть привели к глубочайшему со времен Великой депрессии спаду, имевшему два низких уровня, первый в 1980 г. и второй, более серьезный, в 1982 г. Свертывание экономической активности значительно уменьшило спрос на нефть в промышленных странах.
Изменения, происходившие в самой энергетике, вызванные прежде всего наращиванием нефтедобычи в альтернативных месторождениях Аляски, Северного моря и Мексики, повышением роли таких экспортеров, как Малайзия, Китай и Ангола, возвращение в промышленность угля и развитие ядерной энергетики привели к значительному уменьшению спроса на нефть.
Все эти тенденции в совокупности сократили обращение к нефти ОПЕК приблизительно на 13 млн баррелей в день, то есть на 43 % от уровня 1979 г. Вместо нехватки, которой все опасались, внезапно образовались большие излишки, превышавшие спрос на рынке – короче, возникло перенасыщение рынка, ведущее к существенному снижению цен.
ОПЕК находилась в тяжелом положении и была поставлена перед выбором – или снизить цены, чтобы вернуть себе рынки, или же сократить нефтедобычу для поддержания цены. В марте 1982 года ОПЕК, которая в 1979 г., всего лишь три года назад, производила 31 млн баррелей в день, установила общий для своих членов лимит в 18 млн баррелей в день и квоты для каждой отдельной страны, за исключением Саудовской Аравии, которая должна была регулировать объем нефтедобычи в целях поддержания всей системы.
В течение первой половины 80-х годов цены на нефть неуклонно падали, способствуя реорганизации самой нефтяной промышленности. Время международных нефтяных гигантов, контролирующих все вертикальные и горизонтальные операции прошло. Центр внимания нефтяных компаний переместился с рынка долгосрочных контрактов на рынок наличного товара. В целом реструктурирование означало переход к меньшей по размаху и более консолидированной нефтяной промышленности. К 1985 г. западный мир переживал третий год относительно оживленного экономического роста. Но на этот раз экономическое возрождение радикально отличалось от послевоенного подъема: его не питал рост спроса на нефть. Экономики индустриальных стран быстро адаптировались к высоким ценам на нефть, сделав ее потребление относительно вялым. Создавалось впечатление, что нефть потеряла свое стратегическое значение, став всего лишь «одним из товаров».
Несмотря на принятие ОПЕК еще более ограничительных мер, в 1984 году система ее новых квот перестала работать. Нефтедобыча за пределами стран ОПЕК росла; уголь, атомная энергетика и природный газ продолжали вытеснять нефть с рынка; энергосбережение сокращало спрос. Доходы стран ОПЕК сокращались, и манипуляции с квотами среди них становились все более очевидными.
После проведенной в начале июня 1985 г. встречи министров ОПЕК Саудовская Аравия пересмотрела свою нефтяную политику, перейдя от защиты цены к защите объема нефтедобычи – своего желаемого уровня, и выбрала для этого оригинальное оружие: сделки «нет-бэк» с партнерами Арамко и другими нефтяными компаниями, занимавшими стратегическое положение на ключевых рынках. По таким сделкам Саудовская Аравия не устанавливала фиксированной цены для переработчика и получала оплату, исходя из того, сколько давала продажа нефтепродуктов на рынке. Но рост объема продаж и ослабление тревоги по поводу продажной цены становились идеальным средством, вызывавшим падение цен. Со своей стороны, саудовцы надеялись, что потери из-за более низких цен они восполнят за счет более высоких объемов. Однако они старались также и не создавать слишком большой конфронтации, их целью было вернуться на уровень установленной квоты и только, и они приняли фиксированный максимум объема, покрываемого их новыми сделками «нет-бэк». Таким образом, их новая политика была направлена как против других стран ОПЕК, которые, нарушая квоты, забирали их долю рынка, так и против не входящих в ОПЕК стран.
