Эксперт Эксперт - Эксперт № 19 (2013)
Таблица 2:
Топ-10: производство оборудования
Из списка топ-10 выбыли не приславшие анкету участники прошлогоднего ренкинга — «Газпром автоматизация» и R-Style.
Наиболее заметным новым участником ренкинга стала группа компаний MAYKOR, за год увеличившая свои обороты почти вдвое. Выдающиеся результаты связаны с политикой слияний и поглощений, активной региональной экспансией и развитием новых компетенций. В прошлом году была приобретена компания Expertek у группы IBS, а также другие сервисные фирмы в разных федеральных округах: PST Company, «Автотанк-сервис», ДВ-СТС, «Инфосервис», сервисное подразделение «Амфител Плюс». Значительный рост в MAYKOR объяснили и спросом на услуги техподдержки и ИТ-аутсорсинг, в частности высоким интересом торговых и иных территориально распределенных компаний к комплексному обслуживанию в режиме «одного окна», позволяющему сократить количество контрагентов, документооборот и получить более прозрачный контроль за провайдером ИТ-услуг. «Среди новых сфер, которые мы активно развиваем с 2012 года, — обслуживание банковской техники, инженерных систем, специфического отраслевого оборудования, управление услугами (Service Desk). Эти сферы дополнили портфель наших уже существующих направлений: обслуживание ИТ-оборудования и офисной техники, бизнес-приложений, ЦОД и прочей ИТ-инфраструктуры, сервис объектов связи, обслуживание торгового оборудования», — поясняет Сергей Сульгин , президент группы компаний MAYKOR.
В ситуации неопределенности
Как уже отмечалось, основная причина торможения темпов роста рынка ИКТ в 2012 году связана с общеэкономической ситуацией. Только двум компаниям из топ-10 участников ренкинга — Softline и «Энвижн Груп» — удалось нарастить темпы роста выручки, у остальных лидеров они снизились.
«Наша сервисная отрасль — это отражение происходящего в экономике: замедление темпов роста, увеличение налогового бремени, рецессия в Европе. Ожидать на ИТ-рынке можно пока что лишь стагнации и небольшого роста», — подтверждает тезис Сергей Корнеев. На замедление роста отечественной экономики обращает внимание и Сергей Мацоцкий: «Прагматическая цель внедрения любых ИТ-решений — поддержка расширения бизнеса. Поэтому объем инвестиций в ИТ зависит от того, насколько оптимистично оценивают свои перспективы владельцы бизнеса. В нашей экономике сохраняется неопределенность, инвестиции в новое производство сокращаются, поэтому и затраты на ИТ растут медленно».
Таблица 3:
Топ-15: разработка программного обеспечения
В кризис клиенты ИТ-компаний научились экономно расходовать средства на автоматизацию, более прагматично подходить к выбору продуктов. В такой ситуации в авангард выходят продуктовые и технологические тренды, позволяющие решить больше задач за меньшие средства. «Девиз всех наших крупных заказчиков — “Решить сегодня больше, чем вчера, потратив существенно меньше, чем обычно”, — говорит Сергей Корнеев. — Сейчас главенствуют виртуализация, частные облака, комплексные интегрированные решения на базе нескольких прикладных продуктов от разных нишевых технологических лидеров, а также собственные разработки на программных платформах ИТ-мейджоров». «Спрос на разработку ИТ-стратегий и концепций сокращается, но растет спрос на внедрение систем с конкретными характеристиками и для решения конкретной задачи, — поясняет позицию клиентов Сергей Мацоцкий. — Если ты можешь показать прототип или демостенд, на котором клиент проверит соответствие функций системы его задачам, — это большой плюс. Пример — наш проект для Mail.ru Group по внедрению решения для управления персоналом на платформе SAP. Мы не продавали заказчику платформу, а сразу предложили готовые решения и бизнес-процессы. Клиент убедился, что это именно то, что ему нужно, и мы сделали работу всего за три месяца — беспрецедентный срок для внедрений такого масштаба. Стоимость при реализации проектов по такой технологии также сокращается».
Быстрорастущий софт
Несмотря на снижение темпов роста рынка, во всех рассматриваемых сегментах наблюдается увеличение выручки ИТ-компаний. Положительную динамику участники рынка связывают уже не столько с «железом», сколько с комплексными инфраструктурными проектами, внедрением бизнес-приложений, а также с растущей популярностью новых ИТ в рамках мобильной работы, виртуализации и облачных вычислений.
Наиболее динамично за последний год развивался сектор производства ПО. За 2012 год прирост суммарных доходов по этому направлению составил 22,7% (см. график 2), а их объем — 37,9 млрд рублей (9% суммарной выручки участников ренкинга, см. график 3). При этом 24,4 млрд рублей пришлось на проектное ПО (прирост 24,9%, см. график 4) и 13,5 млрд рублей на готовое ПО (прирост 18%).
Важную роль в развитии сегмента продолжают играть льготные ставки разработчиков по страховым взносам. «Это является существенным стимулирующим фактором для развития отечественной отрасли разработки готовых программных продуктов. Поскольку разработка ПО — это прежде всего инвестиции в высокообразованные и высококвалифицированные кадры (а не в оборудование или сырье), эта мера действительно позволяет производителям ПО получить средства на развитие, тем более что других источников привлечения средств практически нет, ведь разработку ПО не кредитуют, ее не оформишь в виде залога», — говорит Андрей Висящев , председатель правления группы компаний ЦФТ.
Таблица 4:
Топ-15: ИТ-услуги
Что касается разработок, то характерна активизация спроса на мобильные и интернет-решения. «Отечественный софт занимает те ниши, которые начали бурный рост недавно и широко не охвачены западными вендорами. Это наиболее заметно в ритейле и финансовом секторе: мобильные банкинг, сотрудники, документооборот и отчетность; системы дистанционного банковского обслуживания, порталы прямых продаж в страховании, электронные магазины. Многие компании активно используют облачные решения для поддержки электронной торговли, CRM-блока, бухгалтерии, логистики и управления поставками и складами», — рассказывает Юрий Овчаренко , коммерческий директор компании EPAM Systems.
При этом тот же банковский софт зачастую остается отечественным. «Зарубежные системы имеют свои преимущества, однако наличие российской специфики в сочетании с высокой стоимостью западных решений и дефицитом специалистов (как в банке, так и у самих вендоров) со знанием как российского бизнеса, так и западных систем сдерживает распространение западных банковских продуктов», — поясняет Юрий Овчаренко.
Что же касается поставок ПО и оборудования в рамках комплексных проектов, то выручка в этом сегменте увеличилась, по сопоставимым данным, на 21,6% и достигла в 2012 году 153 млрд рублей, из которых (без учета «Энвижн Груп» и IBS) 41,6 млрд пришлось на поставки программного обеспечения и 68,8 млрд — на поставки оборудования (прирост выручки — 36,6 и 14,6% соответственно).
Чуть скромнее развивалась классическая ИТ-дистрибуция. По расчетам «Эксперт РА», в 2012 году выручка участников ренкинга в этом сегменте увеличилась на 19%, а ее объем составил 42,9 млрд рублей. Среди тенденций лидеры направления отмечают развитие онлайн-продаж и реализации товара напрямую от производителя клиенту. «Основным трендом в прошлом году у многих производителей, например у Microsoft и Adobe, стал переход от физических поставок программного обеспечения к поставкам продуктов в электронном виде. Это позволяет ускорить процесс лицензирования, удешевить логистику и сократить цепочку поставки», — рассказывает Виктор Алгазин , директор по продажам компании Softline.
Услуги задают тон
Наибольшая доля выручки ИТ-компаний приходится на сегмент услуг: консалтинг, интеграция, поддержка и обучение приносят почти половину всей выручки крупнейших ИТ-компаний — 43%. Правда, вопреки оптимистическим ожиданиям игроков рынка прирост здесь оказался довольно скромным: по итогам 2012 года он составил 13% (годом ранее — 26,7%).
Драйвером роста этого направления можно считать услуги поддержки, прирост выручки от которых за последний год составил 19,6%, а ее объем 56 млрд рублей. Спрос стимулируют потребности в снижении затрат на сопровождение ИТ и переход на аутсорсинг. «Стабильное развитие сектора обусловлено переориентацией потребностей клиентов: завершился этап активного наращивания ИТ-мощностей, поэтому интерес заказчиков сместился в сторону повышения эффективности имеющихся ИТ-ресурсов и их отказоустойчивости. Все большее число компаний, особенно из сферы телекома, ритейла, финансов, профессиональных услуг, а также госсектор, переходят к поддержке ИТ-инфраструктуры на аутсорсинге», — подтверждает Ирина Семенова , вице-президент по маркетингу группы компаний MAYKOR.
