Домашний_компьютер - Домашний компьютер №8 (122) 2006
А вот в США компьютеры, похоже, уже не вызывают столь большого потребительского энтузиазма. Рынок растет преимущественно за счет замены устаревшего оборудования и отмеченного аналитиками перехода к ноутбукам в домашнем сегменте. В Америке в 2005 году было куплено только 67,2 миллиона машин, что всего на 7,5% больше, чем в 2004-м. Всего же в мире в прошлом году продано 208,6 миллионов (по данным Gartner – 218,5 миллионов) десктопов, ноутбуков и серверов, базирующихся на x86-процессорах.
Компьютеры: как это было
Производство и продажа компьютеров впервые испытали резкий рост примерно три года назад. В четвертом квартале 2003 года один из лидеров рынка (Hewlett-Packard) ненадолго вернул себе утраченные позиции по объему выпускаемой продукции, выдав на рынок 7,5 миллионов машин, что на 21% превосходило результат аналогичного периода 2002 года. Всего за 2003 год HP продала 25 миллионов ПК, нарастив объемы на 14,5%. Однако растущий спрос не оставили без внимания и другие крупные производители. Так, Dell, «вечный» конкурент HP, с неизменным упорством оспаривающая рыночное лидерство, продала за четвертый квартал 2003 года 7,1 миллионов ПК, показав рост в 19,7%. В целом же по результатам того года Dell так и не обошла соперника, выпустив 20,7 миллионов машин (рост 25%).
В России в 2003 году темпы роста рынка ПК превзошли среднеевропейский показатель: по сравнению с 2002-м продажи увеличились на 26,3%. Общий объем отечественного рынка по итогам 2003-го составил 3,8 миллиона машин, из которых 92% были настольными компьютерами. Однако этот год стал периодом прорыва и для российского сегмента ноутбуков – в 2003-м портативных компьютеров было продано на 77,5% больше (!), чем годом ранее.
Никаких существенных неожиданностей 2004 год не принес. В целом тенденции сохранялись: мировые продажи компьютеров росли, стремительно расширялся сегмент мобильных ПК, претендентами на лидерство оставались Dell и HP, состав прочих производителей также практически не менялся, а потребительская активность продолжала радовать бизнесменов. По отчету IDC, в 2004-м было продано 177,5 миллионов компьютеров по всему миру, что на 14,7% больше, чем в 2003-м. По данным Gartner – 183 миллиона и на 11,8% соответственно.
По продажам четвертого квартала в тот год первое место заняла Dell, «откусив» 16,5% рынка. Далее в порядке убывания объемов продаж следовали остальные члены «большой пятерки»: HP, IBM, Fujitsu и Acer. Потребительский круг Apple уже тогда ограничивался компьютерными эстетами и специалистами в сфере графики. «Яблочная» доля на рынке в 2004 году не превысила 2%. Однако и IBM присутствовала в рейтинге в последний раз: «голубой гигант» продал свое подразделение персональных компьютеров компании Lenovo Group.
После появления аналитических отчетов в околорыночных кругах, а следом и в специализированной прессе, возобновились разговоры о неспособности HP удержать за собой лидерство и о том, что «звездные» времена для корпорации остались позади. В ответ менеджеры HP утверждали, что стратегия компании ориентирована на максимизацию прибыли, а не успех в конкурентной борьбе. Если учесть, что сейчас продавцы ПК и прочего компьютерного оборудования все чаще отмечают падение прибыльности при росте продаж, разработчикам бизнес-модели HP, по которой корпорация работала еще три года назад, нельзя отказать в дальновидности.
В 2004 году впервые стала сокращаться доля США в мировых поставках ПК. Американцы купили 33% всех машин – на 1% меньше, чем годом ранее. Кстати, в 2005-м доля Штатов плавно снизилась еще на пару процентов, а производители все пристальнее обращали свой взор на EMEA. В Европе продали, по оценкам IDC, на 13,7% больше компьютеров, чем в 2003-м. А в Центральной и Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке и в Африке (регион CEMA) все более популярными становились ноутбуки. В конце четвертого квартала их поставки выросли на 85% по сравнению с показателем предыдущего года. Но даже в условиях такого бума объемы продаж настольных ПК умудрились втрое превысить поставки мобильных.
Как и следовало ожидать, исходя из географических масштабов, крупнейшим рынком (как для ПК в целом, так и для ноутбуков) стала Россия. В четвертом квартале 2004 года продажи компьютеров в стране на 35% превзошли показатель 2003 года и приблизились к рекордным 1,8 миллионам. Аналитики стали называть Россию, наряду с Китаем, Индией, Индонезией и Мексикой одним из наиболее перспективных регионов для компьютерного бизнеса. Для отечественного рынка 2004 год стал временем агрессивного наступления молодых российских компаний-сборщиков на позиции прежних лидеров рынка.
Туманные перспективы
В 2005 году большинство экспертов ожидало существенного торможения темпов роста рынка, однако в ожидаемых масштабах этого не случилось. Мировой рынок вырос на 15,3%. Регион EMEA обогнал США по объему рынка, достигнув уровня поставок в 33,2% от общемировых, что, однако, уже не радовало продавцов так, как раньше. Падение прибыльности компьютеров и периферии из смутной пугающей перспективы превратилось в горькую реальность. Аналитики на гора выдавали однообразные прогнозы – 8% ежегодного роста поставок в ближайшие несколько лет при практически нулевом увеличении доходов производителей. Правда, летом 2006 года IDC представила новый отчет, в котором произвела работу над ошибками (некоторые результаты представлены в таблице). Рынок ПК продолжает превосходить прогнозы, хотя и не столь впечатляющими темпами.
Итак конкурентная война достигла своего апогея, затронув всех участников. Цены на десктопы ускорили падение. Лидеры рынка начали предлагать ПК в рамках маркетинговых программ по $200-250. В настоящее время основные надежды производители возлагают на выпуск Microsoft Vista, справедливо полагая, что неслабые системные требования новой операционной системы будут стимулировать продажи компьютеров высокого класса, способных обеспечить хоть сколько-нибудь удовлетворительную прибыльность.
К 2005 году был отмечен стремительный рост вторичного рынка ПК. Каждый двенадцатый компьютер к тому времени сменил хозяина, а на пару новых ПК приходился один поддержанный. Особым успехом «бэушные» машины пользуются в странах CEMA, куда их завозят преимущественно из Западной Европы, США и Японии.
В 2005 году, по версии IDC, DEPO Computers, K-Systems и Hewlett-Packard являлись лидерами российского рынка ПК. В лидеры отечественного мобильного сегмента выбилась Acer, благодаря своим ноутбукам занявшая четвертое место среди поставщиков ПК. Пятое место было у компании Kraftway. Рост продаж ПК в России, как и во всем мире, снизился – с 32% до 22%. Стремительно, как всегда, развивался только сектор портативных ПК: за прошедший год объем поставок вырос на 119% – около 250 000 штук. Здесь стоит отметить, что производитель, попадающий в пятерку лидеров за счет портативных ПК, – явление уникальное не только для России, но и для мирового рынка. По данным IDC, быстрый рост сегмента ноутбуков в России стал не только одним из основных факторов развития рынка ПК в целом, но и предоставил производителям мирового масштаба, активно работающим на рынке ноутбуков, прекрасную возможность бороться за лидерство наравне с российскими сборщиками. Более 60% продаж приходится на ноутбуки в ценовом сегменте до $1200.
А зарубежные производители тем временем постепенно вытесняют с рынка местных поставщиков ноутбуков. Упрочение позиций «варягов» (преимущественно, тайваньских) обусловлено в первую очередь крайне успешным использованием модели channel-retail (канальных поставок), в реализации которой было задействовано немало отечественных торговых компаний. Особенно удалась подобная экспансия компаниям Acer и Asus. Также в немалой степени завоеванию российского рынка иностранными компаниями поспособствовали конкурентные цены на продукты популярных брендов. Единственным спасением для отечественных сборщиков могло бы стать снижение цен на ноутбуки, что, увы, в настоящее время практически нереально. Среди ведущих поставщиков ноутбуков в России замечены Acer, ASUS, HP, Samsung и лишь одна отечественная компания – Rover Computers.
Если российские продавцы ноутбуков сосредоточены на дальнейшем расширении потребительской аудитории, то компаниям, специализирующимся на десктопах, приходится существовать в условиях рынка, близкого к насыщению. Впрочем, у российского рынка есть еще один ресурс для дальнейшего роста продаж ПК, отсутствующий на мировом уровне, – существенное отставание телеком-инфраструктуры. В стране по мере проникновения новых сервисов неизбежно будут расти и поставки ПК, в том числе настольных.
А на рынке ноутбуков помимо традиционного высокого роста грядут и качественные изменения. Небольшие компании, производящие портативные компьютеры, начнут уходить, а 70% всех поставок придутся на пятерку крупнейших производителей: Dell, HP, Acer, Toshiba и Lenovo. Впрочем, такие «средние» участники рынка, как Quanta Computer, Compal Electronics и Asustek Computer оценивают ожидаемые метаморфозы рынка, как позитивное для них явление. Дело в том, что именно эти компании занимаются выпуском ноутбуков для пяти упомянутых «тяжеловесов». Тем же, кто не обзавелся столь надежными партнерами, придется нелегко.
