Алексей Гладкий - 1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих
Как мы уже отмечали ранее, заказ можно сформировать на основании предварительно оформленного заказа покупателя. Для этого нужно в поле Заказ покупателя нажать кнопку выбора и в открывшемся окне списка заказов указать требуемый документ. После этого все ключевые параметры заказа поставщику будут заполнены автоматически в соответствии с выбранным заказом покупателя.
Если же вы намерены оформить заказ вручную, то первое, что нужно сделать, – это в поле Организация указать название организации, от имени которой оформляется данный документ. Требуемое значение выбирается в окне списка организаций, которой вызывается нажатием кнопки выбора.
Порядковый номер документа в конфигурации и дата его формирования заполняются программой автоматически, но при необходимости вы можете отредактировать их вручную. Отметим, что номер документа без особой надобности менять не рекомендуется.
В поле Вид операции из раскрывающегося списка выбирается вид операции по документу – Заказ на закупку или Заказ на переработку (в зависимости от того, с какими целями приобретается товар).
В поле Статус аналогичным образом выбирается статус документа – В работе , Выполнен или Заявка . Отметим, что доступность некоторых параметров окна зависит от статуса документа.
В полях Контрагент и Договор указывается соответственно поставщик номенклатурных позиций по документу и заключенный с ним договор, в рамках которого осуществляется поставка.
Если заказ поставщику закрыт, то нужно установить соответствующую отметку (флажок Закрыт ).
Если вы хотите сразу запланировать оплату заказа, установите флажок Запланировать оплату – в результате в окне появится вкладка Платежный календарь , на которой указываются все необходимые параметры оплаты: тип оплаты (наличными или безналичными), дата оплаты, процент оплаты (если заказ предполагается оплачивать поэтапно) и др....Внимание!
Флажок Запланировать оплату доступен только для тех документов, у которых в поле Состояние указано значение В работе или Выполнен (документы со статусом Заявка в платежный календарь не включаются).
Спецификация заказа формируется на вкладке Товары , содержимое которой показано на рис. 3.2 (эта вкладка открывается в данном окне по умолчанию). Для добавления в спецификацию новой позиции нажмите в инструментальной панели вкладки Товары кнопку Добавить или воспользуйтесь клавишей <Insert>. В результате в спецификации появится новая позиция, для которой в поле Номенклатура нужно нажать кнопку выбора и в открывшемся окне справочника номенклатуры указать требуемый товар или услугу.
После этого в соответствующих полях надо указать количество, цену и прочие параметры выбранной номенклатурной позиции.
По мере заполнения спецификации программа автоматически будет рассчитывать итоговую сумму документа и сумму налога на добавленную стоимость – эти параметры отображаются соответственно в полях Всего (итог) и Сумма НДС (итог) .
Что касается вкладки Дополнительно , то на ней можно указать структурное подразделение предприятия, в рамках которого оформляется заказ, и сотрудника, ответственного за оформление данного заказа.
Завершается ввод и редактирование документа нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть .
УРОК 28. Работа с приходными накладными
Поступление номенклатурных позиций (товаров или услуг) на предприятие должно иметь соответствующее документальное оформление. В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" для оформления прихода товарно-материальных ценностей используется документ Приходная накладная .
...Примечание
Если на складе, на который поступают товарно-материальные ценности, используется ордерная схема учета, то необходимо вначале сформировать приходный складской ордер, а на его основании – приходную накладную. С приходными ордерами мы познакомимся позже, при прохождении соответствующего урока. Что касается выбора схемы учета (с использованием складских ордеров или без них), то это делается в настройках склада ( подробнее см. урок 17 "Справочник организационно-структурных единиц" ).
Чтобы приступить к работе с приходными накладными, войдите в раздел Снабжение и закупки и щелкните в панели навигации на ссылке Приходные накладные . В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 3.3.
Рис. 3.3. Список приходных накладных
Если вы только начинаете работать с программой, то данный список может быть пустым, но он будет пополняться автоматически по мере сохранения и проведения приходных документов. Для каждого документа в списке показаны следующие сведения:
• признак проведения документа по учету (слева от даты, на рис. 3.3 непроведенным является первый документ в списке);
• дата формирования документа;
• номер документа;
• название организации-получателя ценностей по документу;
• вид операции по документу;
• сумма поступивших номенклатурных позиций;
• валюта документа;
• поставщик номенклатурных позиций по документу;
• договор, в рамках которого осуществляется поставка;
• склад, на который оприходованы поступившие ценности;
• складская ячейка (если учет ведется в разрезе ячеек);
• комментарий к документу;
• ФИО сотрудника, ответственного за оформление документа.
Формировать новые приходные документы можно на основании оформленных ранее заказов или складских ордеров. Для этого нужно в окне списка или редактирования соответствующего документа нажать кнопку Создать на основании и в открывшемся меню выбрать команду Приходная накладная .
Чтобы оформить приходную накладную из окна списка, выполните команду Все действия → Создать или нажмите клавишу <Insert>. Чтобы просмотреть или отредактировать параметры сформированного ранее приходного документа, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменить или нажмите клавишу <F2>. При выполнении любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования приходной накладной, которое показано на рис. 3.4.
