Владислав Дорофеев - Антикризисная книга Коммерсантъa
По мнению участников банковского рынка, опрошенных Financial Times (FT), подобных сделок будет становиться все больше: чем дороже будут обходиться для банка-кредитора CDS на данного заемщика, тем дороже для этого заемщика будет кредит. «Думаю, это будет использоваться чаще, как способ, позволяющий банкам оценить стоимость кредита для компании в момент выдачи кредита», – цитирует FT Дэвида Слэйда, возглавляющего управление по заемным средствам в Credit Suisse.
У банков утроилась просрочка
Рост ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ по кредитам резко ускорился – в сентябре она росла в три с половиной раза быстрее, чем в августе.
Банк России опубликовал обзор банковского сектора по состоянию на 1 октября 2008 года, из которого следует, что кризис привел к значительному ускорению роста просроченной задолженности. По данным ЦБ, просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам банковского сектора выросла за сентябрь на 12,4 %, до 276,2 млрд руб. За август рост просрочки составил всего 3,5 %, за июль – 2,4 %. За сентябрь 2007 года объем просроченных кредитов вырос на 3,9 %. Таким образом, в сентябре 2008 года просрочка росла в три с половиной раза быстрее, чем в предыдущем месяце, и в три раза быстрее, чем за аналогичный период прошлого года. Доля просрочки в совокупном кредитном портфеле российских банков выросла за сентябрь до 1,45 % с 1,33 %. При этом рост самого кредитного портфеля в сентябре замедлился по сравнению с августом с 4 % до 3,2 %.
Быстрее всего в сентябре росла просроченная задолженность банков друг перед другом – объем просроченных межбанковских кредитов вырос в четыре раза, до 3,4 млрд руб. Объем просроченных розничных кредитов рос гораздо медленнее (на 6,4 %, до 131,4 млрд руб.), зато их доля оказалась самой высокой – 3,3 % кредитного портфеля. Для сравнения: доля просроченных межбанковских кредитов на 1 октября составляла всего 0,2 % от объема портфеля.
В Москве за сентябрь просрочка по розничным кредитам росла несколько медленнее, чем в целом по стране, – на 6,1 %, до 85,1 млрд руб. Однако доля просроченных розничных московских кредитов оказалась в два раза выше, чем в целом по России, – 6,8 %. «Москвичи сильнее, нежели жители регионов, зависят от заемных денег, именно по ним кризис ударит сильнее всего», – отмечают аналитики коллекторского агентства Секвойя Кредит Консолидейшн.
Лидеры роста просроченных кредитов (по абсолютному значению) – госбанки: в Сбербанке просроченная задолженность выросла на 4,9 млрд руб. (+9,6 %), в ВТБ – на 4,4 млрд руб. (+35,0 %). В пятерку лидеров роста просрочки вошли также Альфа-банк (3,2 млрд руб., +33,9 %), Уралсиб (1,8 млрд руб., +22,4 %) и Росбанк (1,1 млрд руб., +15,2 %). Лидером снижения просрочки стал ОТП-банк: просрочка снизилась на 655,0 млн руб.
(-13,9 %).
Если темп роста просрочки в Сбербанке оказался ниже среднеотраслевого, то ВТБ и Альфа-банк существенно его опередили. Основная причина «лидерства» Сбербанка в этом рэнкинге – его размеры. В совокупном кредитном портфеле российских банков доля Сбербанка на 1 октября составляла 26,5 %. При этом доля просрочки в кредитном портфеле Сбербанка составляет всего 1,1 %, что ниже среднеотраслевого уровня (1,5 %).
Пятерка лидеров по росту просроченных розничных кредитов выглядит несколько иначе: Сбербанк (рост на 1,6 млрд руб., или на 11,6 %), Ренессанс Капитал (895,8 млн руб.,16,0 %), Русский стандарт (585,6 млн руб., 2,3 %), Банк Москвы (523,4 млн руб., +16,0 %), ХКФ-банк (481,0 млн руб., +4,6 %).
Критической долей просроченной задолженности от совокупного кредитного портфеля банков страны, согласно международному опыту, являются 10–15 %, отмечает заместитель руководителя аналитического департамента компании Совлинк Ольга Беленькая. На 1 октября этот показатель в России составлял всего 1,5 %. Однако если просрочка будет и дальше расти как в сентябре, на 12,4 % ежемесячно, доля просроченных кредитов в совокупном портфеле окажется больше 10 % уже к 1 июня 2009 года. «И хотя текущий рост просрочки российских банков во многом обусловлен жесткими правилами учета, темпы, которыми растет просроченная задолженность в последнее время, прецедентны», – говорит директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов. По его словам, поступления по кредитам являются для российских банков одним из основных источников выплат по депозитам, и высокий уровень просрочки по кредитам может негативно отразиться на способности банков расплатиться с вкладчиками.
Банки собирают антикризисную комиссию
Банки, еще недавно декларировавшие снижение или отмену комиссий по розничным кредитам, из-за кризиса повышают прежние КОМИССИИ и вводят новые. Таким образом банкиры пытаются сохранить доходность кредитного бизнеса в условиях сокращения объемов кредитования и увеличения стоимости финансовых ресурсов.
В октябре банки стали в массовом порядке увеличивать размер комиссий по розничным кредитам. По данным Финансово-страхового брокера, КМБ-банк с октября ежемесячно взимает комиссию 0,4 % от суммы кредита за ведение ссудного счета, ОТП-банк увеличил комиссию за выдачу кредитов наличными с 2 % до 3–4 % в зависимости от предоставляемой суммы. Кредит-Европа банк в октябре увеличил единовременную комиссию за выдачу кредита наличными с 1 % до 5 % для новых заемщиков и 3 % для тех, у кого в банке уже есть кредитная история. В самих банках информацию об изменении комиссий подтвердили.
Комиссии, взимаемые банками по розничным кредитам, стали предметом масштабной кампании, развернутой госорганами в прошлом году, поскольку декларируемые и реальные ставки по кредитам отличались в несколько раз. С 1 июля 2007 года Банк России обязал банки указывать эффективную процентную ставку (в этом году заменена на «полную стоимость кредита»), учитывающую не только декларируемую стоимость, но и взимаемые банками комиссии. Роспотребнадзор инициировал десятки судебных разбирательств о незаконности допкомиссий и штрафов. А Генпрокуратура провела показательную проверку банка Русский стандарт, который в результате отказался от взимания комиссий. Затем проверке прокуратуры подверглись другие крупные розничные банки. В сентябре этого года ФАС обвинила ХКФ-банк в том, что он скрывает информацию о допкомиссиях от заемщиков.
